Pour sauver la vie de son père, Belle, la plus jeune de ses trois filles, se fait la prisonnière d'une mystérieuse bête, vivant recluse en plein coeur de la forêt. Peu à peu, la jeune fille se laisse séduire par cet être dont l'âme l'attire autant que son apparence la repousse.

Sur un rythme énergique et drôle et dans une atmosphère pleine de magie, les comédiens évoluent entre Commédia dell'arte et jeu burlesque, faisant appel aux marionnettes, aux bougies et aux ombres.