Véritable fable sur le passage à l'adolescence, l'oeuvre se base sur le thème immortel de l'amour et des forces du mal. L'intrigue est centrée sur une petite fille, Clara, qui, le jour de Noël, reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, tous les jouets s'animent et le casse-noisette se métamorphose en prince charmant entraînant Clara dans une fabuleuse aventure...