Devant, un pont s'arque boute. C'est l'automne. Dans la forêt, Torvil et Aude découvrent un nouveau-né mort. Ils l'enfouissent sous des pierres et des feuilles mortes. Le lendemain, il a disparu. C'est Valborg, la jeune mère célibataire, qui l'a jeté dans la rivière après leur départ. Les trois jeunes gens font connaissance. Ils se rejoignent en secret dans la forêt. Ils parlent. Torvil tombe amoureux de Valborg. Aude les laisse seuls et s'en va affronter le vent. Valborg croyait Torvil et Aude frère et soeur, non amis et presque fiancés. Elle ne veut pas les séparer et repart à la ville. Sur le pont Valborg qui s'éloigne et Aude qui revient se croisent une dernière fois.