Un metteur en scène célèbre, qui ne peut monter ses pièces que dans la mesure où il suscite le désir de ses jeunes comédiens auditionne un jeune homme qui semble prêt à tout pour obtenir le rôle dans la pièce autour de Phèdre de Racine. Le metteur en scène se sert des scènes de Racine pour pénétrer l'intimité du jeune homme et sonder sa capacité d'amour, l'alimenter et la provoquer.

Lentement, les démons de la pièce de Racine viennent habiter cette relation maître-élève. Jalousie, inceste, infidélité, secrets, aveu, suicide, désir, tout s'y retrouve. Phèdre est amoureuse d'Hyppolite qui ne la désire pas. La fureur de son désir va tout bouleverser autour d'elle. Il semblerait que le metteur en scène ait pris à son compte cet adage sublime et destructeur.

Le comédien comme Hippolyte, transporte son secret. Mais contrairement à l'autre, Il est prêt à user de tous les stratagèmes, à jouer toutes les situations pour arriver à ses fins.