A un mois des répétitions, il s'interroge sur la distribution et se heurte à sa fascination pour le despote sanguinaire.
Son père, décédé depuis plusieurs années, revient pour adoucir sa réflexion. Il se tisse alors une discussion virtuelle qui éclaire Frac sur sa situation.
Au carrefour de plusieurs chemins, il se demande s'il va pouvoir continuer à concilier son rôle de directeur de théâtre, sa vie de famille et ses désirs artistiques.
Un chassé-croisé commence entre lui, son père, sa fille qui n'arrive pas à dormir, sa mère qui vieillit, le ministère qui hésite à monter en puissance, et Jacques Lecoq, son premier maître de théâtre.
Ces rencontres nous entraînent dans un vertige où le présent et le fantastique se mêlent.
Au son d'un violoncelle et de ses numéros de clowns, Frac avec tendresse et humour pose un regard sur les questions de filiations familiale et artistique, et donne à cette tragédie une dimension intime et poétique.