Baltazar, auto-proclamé "grand magicien ", refuse de finir aux oubliettes. Puisque les enfants ne lisent plus son histoire, ce "drôle " de magicien -muni de sa "drôle " de valise et son " drôle " de chapeau - décide de quitter le monde imaginaire des contes pour partir à leur rencontre.

Sur le chemin, il croise Lily, une jeune fille passionnée de belles histoires.
Mais une fois dans le monde réel comment faire pour rentrer chez lui ?

Lily – accompagnée des enfants du public – va tout faire pour aider Baltazar à rejoindre son monde malgré les péripéties qui l'attendent...