Sam, héro énigmatique de cette histoire, semble vivre dans le présent, dans sa relation à peine éclose avec Cécilia. Téléphone. Soudain le passé surgit par le biais de l'appel d'un père mourant. Poussé par ses amis, Sam entreprend le voyage pour rejoindre ce père, qu'il a à peine connu, au bord de la mer noire.

Si loin de l'univers terne et étriqué du petit café, s'ouvre alors l'espace onirique des falaises, escarpé et désertique, à perte de vue. Au bord du gouffre, giflé par le vent marin, la Rencontre avec La Bille, gosse des falaises, Petit Prince post-moderne ; puis avec le dangereux Ako.

Dans cet univers mythique, hanté par les ours et les cachalots, où chacun s'arrange pour vivre de son mieux, on rêve surtout d'ailleurs...

L'errance de Sam s'apparente peu à peu à un voyage initiatique intérieur. Dans sa rencontre avec l'inconnu, il va peu à peu perdre ses repères, se détacher de ses habitudes, se révéler à lui-même, apprendre, grandir.