La rencontre et les relations, quelquefois houleuses, entre Edgar Degas et Suzanne Valadon, deux peintres fort talentueux mais aux caractères bien différents.
Quand ils se rencontrent pour la première fois lui est déjà, âgé, bien établi et célèbre, elle est jeune, fougueuse et cherche sa voie dans la peinture et dans la vie.