Sous un chapiteau qui résonne jour et nuit des applaudissements des spectateurs, Ulysse, le petit dernier de la famille des forains, est sourd et muet. Son rêve le plus cher est d'entrer à son tour sur la piste mais ses proches s'y opposent, le décourageant sans cesse. Sa rencontre avec un clown solitaire qui va l'encourager au travail va changer sa vie...