Isabelle la passionnée, est un tourbillon, qui s'envole avec le premier homme venu. Elle n'aime pas un homme, non, elle aime aimer.

Frédérique quand à elle, marche toutes les nuits dans la ville, pour oublier qu'elle est peut être amoureuse de l'impossible : d'un adolescent. Elle est d'ailleurs probablement amoureuse de lui, parce qu'il représente l'impossible....

Et sur eux, veille une petite fée qui essaie de les faire se rencontrer....