En Afrique, les musiciens du village de Yaoundé sont partis, c'est le grand silence et l'ennui. Lors d'une balade en forêt Yaoundé découvre de multiples morceaux de bois, il sculpte et construit lui-même les célèbres percussions de son pays. Le bonheur est retrouvé pour tout le village.

De l'autre côté de l'océan, c'est l'anniversaire du petit Miles Davis, encore enfant. Ses amis lui offrent une trompette. Bercé par les sons de la ville, il appréhende cet instrument. C'est l'occasion de découvrir l'univers du jazz, le tout accompagné de chants joyeux et d'images poétiques.