Un appartement gris. Comme chaque soir, Sami va se coucher et comme chaque soir, il est triste au moment de s'endormir. Mais cette nuit-là, un étrange personnage vient lui rendre visite : d'un coup de pinceau, le Barbouilleur de rêves emmène Sami dans un fabuleux voyage... Un spectacle ou peinture et théâtre deviennent complémentaires.