Damino est atteint d'autisme de type Asperger. À 40 ans, il a toujours son ami imaginaire d'enfance, Dadou. Amoureux de sa voisine d'en face, il n'a cependant jamais trouvé le courage de lui parler. Il l'observe de sa fenêtre, et lui écrit des lettres d'amour qu'il n'envoie jamais.

Un jour, Dadou conspire pour faire se rencontrer Damino et Tito. Or, on découvre que Tito a elle aussi une amie imaginaire.