Nous sommes en Angleterre, à la fin du XVème siècle. Les maisons royales de Lancastre et d'York se disputent le trône dans ce qu'on appellera la Guerre des Deux Roses.

Richard, duc de Gloucester, convoite la couronne et ne renonce à rien pour accéder au trône. Il épouvante et il fascine à la fois. On dit qu'il n'a point de conscience, si ce n'est la nuit.

Sont-ce cette laideur, cette difformité, qui le poussent à conquérir par la ruse ? Est-ce qu'une âme vile ne saurait habiter qu'un corps déplaisant ?