Le professeur Woland et sa clique loufoque et inquiétante débarquent à Moscou pour, comment dire... pour y mettre un peu d'ordre?... Et pour commencer, rappeler à Berlioz (- non, pas le compositeur), qu'il ne saurait prétendre savoir où il sera le soir même; sa tête pouvant bien rouler et servir de trophée à une petite fille en robe blanche entre temps!

Témoin de ces étranges événements, Ivan va sombrer dans un no man's land entre songe et réalité et nous entraîner dans les élucubrations surréalistes de la bande à Woland... et aussi dans l'histoire fantastique et mystique de Marguerite et de celui qu'elle appelle : Maître !
Le Maître, cet écrivain déchu dont le roman sur Ponce Pilate, le cinquième procurateur de Judée, fait la risée du petit monde littéraire moscovite. Le Maitre à qui elle décide de donner son âme, quitte à devoir la vendre au préalable au prix le plus fort... On ne sait plus très bien à qui d'ailleurs.