Dans la pure tradition des cabarets, le grand magicien Kosmao s'avance vers le public avec son assistant Goupil. Les tours s'enchaînent mais bien vite lamécanique se grippe. Goupil n'est pas à son affaire ; il s'avère être un assistant rebelle. Il faut dire qu'il était autrefois renard avant de faire ce métier !

Dans ce duo comique improbable, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d'animation, un hommage à Tex Avery autant qu'aux studios Pixar. Étienne Saglio, dresseur de fantômes, enchanteur de loups, devenu une référence incontournable de la magie nouvelle, signe ici une merveille d'invention.