Dans un pays en guerre, un pays loin d'ici, au coeur d'un petit village, un père a construit un théâtre. Un tout petit théâtre en bois qu'il a appelé "La Baleine bleue".
Une nuit, il amène sa fille Macha dans le théâtre. La guerre tonne tout autour d'eux. Macha a peur et dans l'odeur du bois, pour la rassurer, son père lui joue son dernier spectacle. Un poème sans parole sur la naissance du monde qui s'intitule "Morphe".

Seul en scène, Simon Falguières développe un théâtre plastique et sans mot dans un décor de bois pour parler de la guerre, de l'art de la résistance et de la filiation.