1507. Raphaël, le peintre, le "Divin Raphaël", a vingt quatre ans. La noble Atalante Baglioni, qui fut sa protectrice sept ans plus tôt, l'invite à Pérouse et lui commande un tableau, une Déposition, en mémoire de son fils Griffon.

Raphaël hésite. Griffon était un assassin, un monstre. Pourtant, cette commande, c'est une chance de succès, la gloire peut-être. Il y a aussi la belle Zénobie, la jeune veuve de Griffon qui se déteste elle même, qui n'a plus le goût de vivre.

Assistante : Monique Lancel
Costumes : Frédéric Morel
Lumières : Alexandre de Pardailhan