Elle parvient à une vallée, un refuge où l'eau est claire, où les animaux sauvages et toutes les plantes vivent dans une harmonie surnaturelle. Elle rencontre l'Esprit du Lieu, le fantôme de Merlin.
Acceptera-t-il de lui communiquer son savoir pour sauver les humains et le monde où ils vivent, de lui donner les graines de vie à planter et à faire pousser ?

Spectacle musical avec marionnettes et masques