Alain Reynaud, clown fondateur de la compagnie des Nouveaux Nez & Cie, fait ressurgir la petite ville d'Ardèche où il a poussé à l'air libre, dans l'ombre bienveillante de son père menuisier. Celui-ci manie le bois en semaine et les bobines de film le week-end, projectionniste passionné d'un cinéma au coeur de la montagne.

Héros poétique du quotidien, il offre, sans le savoir, un matériau unique à son petit garçon qui le confiera des décennies plus tard à son double clownesque : "Le clown, grâce à son nez qui est son troisième oeil, raconte ce qui est à la fois drôle, naïf, raté... donc humain."

Avec la complicité d'Alain Simon, son compère, metteur en scène et comédien, Alain Reynaud, entre récit et incarnation, révèle au public une épopée joyeuse, universelle : celle d'un enfant qui grandit.