Suivant la tradition japonaise, un conteur des rues arrive à vélo avec son kamishibaï, "petit théâtre de bois et de papier". Très vite rejoint par un apprenti zélé, ils jouent ensemble de la flûte et du koto (harpe japonaise) et nous invitent à découvrir "l'Eventail de Tengu".

Pour changer le cours de sa vie, Shôkitchi, un jeune garçon vif et audacieux, dérobe l'éventail de Tengu. Cet éventail magique va l'aider à se faire reconnaître de la jeune fille d'un riche marchand mais le condamner à un drôle de supplice...

Débordant d'enthousiasme, nos deux conteurs dépassent les limites du kamishibaï, le décor s'ouvre pour laisser place au jeu des comédiens.`