Au premier temps du monde, Primo n'arrive pas à dormir, terrifié par la Bête-terrible qui menace de le dévorer. Il rencontre Secundo et ils passent un accord : ils veilleront, chacun leur tour, sur le sommeil de l'autre. Mais comment se faire confiance quand la Bête-terrible rôde ?

Pour Pierre Blaise, le théâtre de marionnettes est un art de la nuit. Il a besoin de lanternes et d'ombres mouvantes. C'est la sculpture du songe.